Michael Dorsey(达斯汀·霍夫曼 Dustin Hoffman 饰)是一个没什么名气的演员,混迹在一些小话剧和肥皂剧中,最近和经纪人George Fields(西德尼·波拉克 Sydney Pollack 饰)闹翻了,因为经纪人不愿意帮他的下一部话剧找投资,更认为他不可能再找到工作了。为了筹到钱来演他的室友Jeff(比尔·默瑞 Bill Murray 饰)所写的剧本,Michael于是化妆成一个女人的模样,并化名Dorothy Michaels。他从他的女性朋友Sandy(特瑞·加尔 Teri Garr 饰)那听说了一部电视剧的试镜,他成功成为剧中一个叫Kimberly的角色。他和戏中的女主角Julie Nichols(杰西卡·兰格 Jessica Lange 饰)两人相谈甚欢,甚至让Julie的父亲都爱上了他。然而Julie却不知道Dorothy的真正性别。Michael日渐发现Julie的男朋友,电视剧导演Ron,并不是真心爱她,而他自己,也越来越喜欢Julie。Michael所塑造的角色引起了轰动,更让他烦恼的是,有越来越多的男人向他求爱.....
女教师萨曼莎(吉娜·戴维斯 Geena Davis 饰)和8岁的女儿一起在宁静的小镇里过着安逸的生活,一切都令她感到十分满意,除了她曾经失去过部分记忆这一点。在一次车祸中,她失去的记忆开始复苏,而脑中出现的一些零碎片段让她对自己曾经的身份产生了怀疑。通过私家侦探米奇(塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson 饰)的帮助,萨曼莎得知自己竟是一名联邦调查局的特工,而在调查局里,一个无意中得知了老板秘密的特工是不受欢迎的。萨曼莎仍然健在的消息不胫而走,她能够感觉到,一些非常残暴的恐怖分子正在渐渐接近她和她的女儿,他们的目的只有一个,那就是将她除之而后快。